(2003/4 'P-Vine Records') (65:32/13) Nur in Japan veröffentlichtes, in Chicago aufgenommenes Album, das mit seinem Repertoire aus eigenem Material und gnadenlos bei anderen (Jimmy Reed, Johnny 'Guitar' Watson, Gershwin, etc.) geklauten Songs an die Glanzzeit der Sons Of The Blues erinnert. Abgesehen von einigen arg lang geratenen Stücken (wie 'Going To New York' mit 7:08) ein unterhaltsames Werk, bei dem vor allem Branch ausreichend Gelegenheit findet, sein instrumentales Können zu demonstrieren.

English:
Released in Japan, only. New recordings made in Chicago continuing the story of The Sons Of The Blues where Branch and Johnson were original partners. Some originals, some covers drawn from a variety of sources (i.e. Gershwin, Little Walter, Albert King). Some tracks play a little too long (i.e. 'Real Mother For Ya' 9:24). But all-in-all this is an entertaining release giving Billy Branch plenty of room to demonstrate his skills on harmonica. BILLY BRANCH - voc/hca, CARLOS JOHNSON - voc/gtr, SUMITO ARIYOSHI - pno, ROOSVELT PURIFOY - org, SAM GREEN - bass, HIROSHI EGUCHI - upright bass, LINARD STROUD - drums.