(1997 'Bullseye Blues') (56:35/14) Nach dem Weggang seines Sängers formierte der herausragende traditionell-konventionelle Gitarrist seine Band neu. Musikalisch entwickelt er sich mehr in Richtung R&B mit vielen Bläsern. Gut, doch nicht jedermanns Sache / after singer Jimmy Morello left the band, Boyack hired Texan Spencer Thomas as his new vocalist. He also added horns for these new recodings. He is a gifted guitar player.